Strategische Beratung2017-06-08T11:16:20+00:00

Strategische Beratung

Basierend auf den gemeinsam erarbeiteten Anlagezielen bzw. -wünschen sowie Ihrer Lebensplanung erfolgt eine strategische Beratung, bei der unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikobereitschaft die spätere Struktur Ihres Portfolios maßgeblich bestimmt wird. Über die individuelle Aktienquote ergibt sich das Portfoliorisiko, welches laufend überprüft wird. Darüber hinaus wird die Portfoliostruktur mit Allokationsgrenzen für Renten, Sachwerte, Rohstoffinvestitionen (und Weiteren) ergänzt und abgerundet. Anhand unserer  Musterportfolien können Sie sich auf Wunsch ein Bild davon verschaffen, wie ein Portfolio mit 50-prozentiger Aktienquoten aussehen könnte.

Insbesondere gilt es hierbei auch strategische Ziele zu vereinbaren, die Ihre Liquiditätsplanung betreffen. Es soll Ihnen jederzeit ausreichend flexibles Kapital zur Verfügung stehen, sodass Sie unbesorgt alle Ihre Lebensziele/Projekte realisieren können. Über dies hinaus können wir Ihnen auf Wunsch über unser Netzwerk auch in steuerlichen Angelegenheiten, bei Nachfolge- und Erbschaftsplanung, Immobilien und Versicherungen zur Hand gehen. Dabei ist die Beziehung zwischen uns und Ihnen genauso wichtig wie die Beziehung zwischen uns und unseren Partnern. Wir verlassen uns daher auf Mitstreiter, die die gleiche Philosophie wie wir verfolgen und ebenso viel Wert auf Expertise legen. Damit sind Sie rund um Ihr gesamtes Vermögen bei uns exzellent beraten.

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