Kontaktaufnahme2017-06-08T11:14:24+00:00

Individuelle Kontaktaufnahme und Erstgespräch

Für einen ersten Kontakt zu einem unserer Vermögensverwalter können Sie gerne in unseren Büroräumen vorbei kommen, uns telefonisch oder per Email kontaktieren. Im Hinblick auf eine vertrauliche und ungestörte Gesprächsatmosphäre ist es empfehlenswert einen Termin zu vereinbaren. Im Rahmen des Erstgesprächs werden Ihre persönlichen Anlageziele und –wünsche sowie Ihre familiäre und berufliche Situation besprochen.

Darauf aufbauende, weiterführende persönliche Gespräche sind unseres Ermessens das Fundament jeder erfolgreichen Partnerschaft. Nur so können wir uns näher kennen lernen und die bestmögliche Strategie für Ihre Bedürfnisse und Wünsche gemeinsam ausarbeiten. Hierbei entscheiden Sie sich für einen Vermögensverwalter unseres Hauses, der die Rolle Ihres persönlichen Beraters und Ansprechpartners übernimmt. Aufgrund der internen Teamlösung stehen Ihnen selbstverständlich auch in Urlaubs- und Krankheitszeiten des Beraters feste, bekannte Ansprechpartner zur Verfügung. Ihr Vermögen soll sich jederzeit in sicheren und kompetenten Händen befinden.

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