Anlagestrategie2017-06-08T11:09:45+00:00

Entwicklung individueller Anlagestrategie

Wenn Sie sich für uns als Vermögensverwaltung entscheiden, erarbeiten wir in Zusammenarbeit mit Ihnen unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen, steuerlichen und familiären Situation, sowie unter Einbeziehung Ihrer Anlageziele und Risikobereitschaft, eine für Sie optimale Strategie. Dabei sind die entscheidenden Anlagekriterien Sicherheit, Rentabilität und Liquidität zu beachten. Um diese – zum Teil konkurrierenden – Ziele zu gewichten, wird Ihr persönlicher Berater nach ausführlichen Gesprächen die optimale Anlagestrategie mit Ihnen abstimmen. Sie werden über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten, wobei es Ihnen überlassen ist, wie häufig Sie mit uns Direktkontakt wünschen. Dabei bieten wir Ihnen mindestens halbjährliche, bis hin zu mehrmals monatlich stattfindenden Terminen mit Ihrem Vermögensverwalter an. Gerne können diese auch bei Ihnen vor Ort stattfinden können. So genießen Sie jederzeit das Gefühl entspannter Sicherheit.

Eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit hängt von unserem gemeinsamen Erfolgen ab. Genauso wichtig ist unseres Erachtens jedoch auch das zwischenmenschliche Miteinander. Somit ist es in unserem Hause üblich, die unterschiedlichen Ansprüche unserer Kunden mit dem bestmöglichen Ansprechpartner zusammen zu bringen.

Individualität bedingt auch individuelle Lösungen!

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